신한카드, 4억달러 규모 올해 첫 ESG 해외채권 발행
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신한카드가 올해 첫 ESG 해외채권 발행을 성공적으로 마무리했다.
신한카드는 금리 인상에 대비해 선제적으로 4억달러(5년 만기)규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다.
신한카드 관계자는 "불안정한 금융 시장 환경에서도 발행을 성사시켜 글로벌 금융시장에서 신한카드의 국제적 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다"며 "향후 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 말했다.
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[헤럴드경제=이태형 기자]신한카드가 올해 첫 ESG 해외채권 발행을 성공적으로 마무리했다.
신한카드는 금리 인상에 대비해 선제적으로 4억달러(5년 만기)규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다.
이번 청약에는 주문의 96%가 아시아에서, 나머지 4%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 105개 기관이 참여해 16억달러의 주문이 몰렸다.
해당 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았으며, 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스 125bp) 대비 30bp 내린 95bp로 최종 가산금리가 결정됐다.
BNP파리바(BNP Paribas), 씨티(Citi), 크레디 아그리콜 CIB(Credit Agricole-CIB), MUFG, 스탠다드차타드(Standard Chartered)가 발행 주관사로 참여한 채권은 싱가포르 증권거래소에 상장했다.
조달 자금은 저신용, 저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다.
신한카드 관계자는 “불안정한 금융 시장 환경에서도 발행을 성사시켜 글로벌 금융시장에서 신한카드의 국제적 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다”며 “향후 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것”이라고 말했다.
thlee@heraldcorp.com
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